آمریکا کماکان نیازمند واردات آلومینیوم از کانادا خواهد بود

به گزارش باشگاه آلومینیوم، صنعت آلومینیوم جهان در شرایط حساسی قرار گرفته است و بخش آلومینیوم آمریکا نیز در وضعیت بسیار چالش‌برانگیزی به سر می‌برد. علی‌‎رغم اینکه آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آلومینیوم در جهان به شمار می‌رود، با این حال ظرفیت تولید داخلی این فلز در کشور نامبرده کاهش چشمگیری را طی سال‌های اخیر تجربه کرده و آمریکا به طور فزاینده‌ای به واردات آلومینیوم متکی شده است. طبق آمار، حدود ۸۰ درصد از آلومینیوم اولیه مورد نیاز این کشور از طریق واردات تامین می‌شود. در حال حاضر کانادا، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان آلومینیوم به آمریکا به شمار می‌آید و نقشی اساسی در تامین بازار آلومینیوم آمریکا، به خصوص که این کشور با چالش‌های فزاینده‌ای در صنعت آلومینیوم خود مواجه است، ایفا می‌کند.

وضعیت ظرفیت تولید آلومینیوم در آمریکا

طبق گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا (USGS)، ظرفیت تولید آلومینیوم اولیه این کشور در سال ۲۰۲۴، تنها حدود ۱٫۳۶ میلیون تن اعلام شده است. با توجه به نرخ ظرفیت بهره‌برداری ۵۰ درصد در بخش آلومینیوم آمریکا، میزان تولید آلومینیوم اولیه در این کشور در سال گذشته میلادی حدود ۶۸۰ تن هزار تن گزارش شده است. طبق گزارش مذکور، بیش از ۴٫۸ میلیون تن محصولات شمش آلومینیومی و محصولات نیمه‌ساخته به آمریکا در سال ۲۰۲۴ وارد شده که سهم کانادا از این مقدار، حدود ۲٫۶ میلیون تن ذکر شده است. این شکاف عظیم بین میزان تولید و تقاضای آلومینیوم در ایالات متحده آمریکا، نشان می‌دهد که کشور نامبرده نمی‌تواند نیازهای خود به این فلز را بدون اتکا به منابع خارجی تامین کند.

یکی از علل اصلی نبود تعادل در واردات و تولید آلومینیوم آمریکا، به هزینه‌های بالا در بخش تولید این فلز مربوط می‌شود. یکی از مهم‌ترین هزینه‌کردها در بخش آلومینیوم، به تامین برق واحدهای تولیدی مرتبط بوده و طبق ارزیابی‌های انجام شده، حدود نیمی از کل هزینه‌کردهای بخش تولید آلومینیوم در آمریکا را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است که قیمت برق صنعتی در ایالات متحده آمریکا، به طور قابل‌توجهی بالاتر از کانادا است.

در همین راستا، اکثریت قریب به اتفاق واحدهای ذوب آلومینیوم کانادا در استان کبک واقع شده‌اند و به دلیل دسترسی این استان به برق فراوان تولید شده از نیروگاه‌های برق‌آبی، هزینه تولید و مصرف برق برای تولیدکنندگان آلومینیوم در کشور مذکور بسیار ارزان تمام خواهد شد. از سوی دیگر، واحد‌های ذوب در ایالات متحده آمریکا با مشکل هزینه‌های انرژی بسیار بالایی مواجه هستند که تا سه برابر بیشتر از تولیدکنندگان آلومینیوم در کانادا بوده و از این رو امکان رقابت میان تولیدکنندگان آلومینیوم آمریکایی و کانادایی تقریبا غیرممکن شده است.

این اختلاف هزینه‌کردها در مصرف برق در بخش تولید آلومینیوم آمریکا و کانادا، پیامدهای قابل‌توجهی را طی سالیان اخیر به دنبال داشته است. به عنوان مثال، شرکت «Century Aluminum» واحد ذوب «Hawesville» خود را در ایالت کنتاکی در سال ۲۰۲۴ به دلیل افزایش هزینه‌های برق تعطیل کرد و در نتیجه ۶۰۰ نفر شغل خود را از دست دادند؛ اگرچه طرح‌هایی مانند قانون کاهش تورم آمریکا (IRA) در این کشور به منظور تشویق فعالان صنعتی به سمت راه‌اندازی پروژه‌های مبتنی بر انرژی پاک معرفی شده اما قانون مذکور در رابطه با صنعت آلومینیوم آمریکا حمایت‌های لازم را ارائه نداده است. بر همین اساس، می‌توان بیان کرد تا زمانی که قیمت برق در آمریکا به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا نکند، صنعت آلومینیوم در این کشور توانایی رقابت در بازار جهانی را نخواهد داشت و بازیابی تولید در صنعت مذکور در آمریکا اتفاق نخواهد افتاد.

کانادا در صنعت آلومینیوم، دست بالا را در مقایسه با آمریکا دارد

یکی از مزیت‌های صنعت آلومینیوم کانادا نسبت به آمریکا، دسترسی به منابع انرژی کم‌هزینه و پایدار محسوب می‌شود. در مقام مقایسه، می‌توان بیان کرد که ظرفیت تولید یک واحد ذوب در شهر ست-ایل در استان کبک کانادا، حدود ۶۲۸ هزار تن در سال اعلام شده است که به تنهایی با میزان تولید کل آلومینیوم آمریکا در سال ۲۰۲۴ برابری می‌کند. همین موضوع نشان از برتری صنعت آلومینیوم کانادا نسبت به آمریکا دارد. در حالی که واحد‌های ذوب آلومینیوم ایالات متحده آمریکا با مشکل افزایش هزینه‌های عملیاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، واحدهای ذوب آلومینیوم در کانادا با نرخ ظرفیت بهره‌برداری حدود ۱۰۰ درصد در حال فعالیت هستند و از مزایای دیگری نظیر دسترسی به انرژی مصرفی ارزان‌قیمت و به‌کارگیری روش‌های تولید پایدار سود می‌برند.

البته مزایای مذکور تنها برتری صنعت آلومینیوم کانادا به آمریکا به شمار نمی‌رود بلکه به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته و مبتنی بر انرژی‌های پاک مانند سیستم جذب کربن و فرایندهای بازیافت پیشرفته، از دیگر برتری‌های صنعت آلومینیوم کانادا محسوب می‌شود و یکی از دلایلی بوده که آلومینیوم تولیدی کانادا را به گزینه‌ای بسیار جذاب برای خریداران در مقیاس جهانی تبدیل کرده است.

لازم به ذکر است که با افزایش ظرفیت تولید صنایعی مانند خودروهای الکتریکی (EV)، تقاضای آلومینیوم سبز به شدت افزایش یافته است. همچنین، حجم تقاضای آلومینیوم به منظور تولید خودروهای الکتریکی، توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی روند صعودی قابل‌ملاحظه‌ای را به ثبت رسانده است. شرکت‌های خودروسازی مانند فورد، جنرال موتورز و ریویان، به طور فزاینده‌ای به دنبال استفاده از آلومینیوم سبز در تولید محصولات خود هستند و صنعت آلومینیوم کانادا در موقعیت مناسبی برای تامین این حجم از تقاضای مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.

ارتباط دوسویه صنعت آلومینیوم آمریکا و کانادا

رابطه بین صنایع آلومینیوم ایالات متحده آمریکا و کانادا فقط با مفهوم وابستگی تعریف نشده است بلکه ارتباط و مشارکتی دوجانبه و سودمند را شامل شده که هر دو طرف معامله از آن منتفع می‌شوند. طبق آمارهای منتشر شده، ارزش حجم واردات آلومینیوم از کانادا به آمریکا در سال ۲۰۲۴، بیش از ۹ میلیارد دلار برآورده شده و کانادا را به بزرگ‌ترین تامین کننده آلومینیوم به ایالات متحده آمریکا تبدیل کرده است. بر همین اساس می‌توان عنوان کرد که هرگونه تلاش برای اعمال تعرفه و ایجاد موانع تجاری از سوی دولت آمریکا، تنها افزایش قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات آلومینیومی این کشور به همراه خواهد داشت و باعث افزایش فشار به بخش آلومینیوم ایالات متحده آمریکا خواهد شد.

برخی از سیاست‌گذاران آمریکایی استدلال می‌کنند که اعمال تعرفه‌های واردات همراه با حمایت از تولیدکنندگان داخلی، منجر به توسعه بخش تولید آلومینیوم در این کشور خواهد شد. با این حال، مشکل هزینه بالای تولید به ویژه هزینه بالای برق صنعتی در ایالات متحده آمریکا در مقایسه با کانادا، با وضع تعرفه‌های واردات برطرف نخواهد شد. این مسئله بدان معناست که حتی با وضع تعرفه‌های آمریکا بر واردات آلومینیوم کانادا، امکان تولید محصولات آلومینیومی ارزان‌قیمت برای تولیدکنندگان آمریکایی وجود نخواهد داشت و بنابراین این کشور همچنان به واردات آلومینیوم متکی خواهد بود. به علاوه، وضع تعرفه‌های واردات می‌تواند زنجیره تامین را مختل کند و منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آلومینیوم در آمریکا شود.

نقش برجسته کانادا در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر

به نظر می‌رسد به دلیل نقش ویژه فلز آلومینیوم در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، تمایل به ادغام بخش‌های مختلف در صنعت آلومینیوم ایالات متحده آمریکا و کانادا به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. آلومینیوم یک ماده اولیه کلیدی برای تولید ابزارهای فناورمحور به شمار می‌رود که در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌هایی مانند تولید خودروهای الکتریکی (EVs)، پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

با توجه به ارائه قانون کاهش تورم آمریکا از سوی دولت بایدن، به طور قطع حجم تقاضای آلومینیوم در این کشور روندی صعودی را به ثبت می‌رساند. با توجه به تولید آلومینیوم سبز در کانادا، آمریکا می‌تواند برای تامین تقاضای روبه‌رشد فلز مذکور در بخش‌های مورد اشاره به این کشور تکیه کند. بر همین اساس صنعت آلومینیوم کانادا می‌تواند نقش پررنگی را در تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سیستم‌های مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر و بخش حمل‌ونقل پاک در آمریکا ایفا کند. در یک نگاه کلی، می‌توان مدعی شد که ایالات متحده آمریکا باید آلومینیوم کانادا را به عنوان یک منبع قابل‌اتکا برای خود حفظ کند و با توجه به هزینه‌کردهای بسیار بالای انرژی و برق صنعتی در آمریکا، این کشور بهتر است همچنان برای تامین نیازهای آلومینیوم خود در آینده به واردات از کانادا تکیه کند.

آخرین تحولات اخیر در تخصیص اعتبار مالیاتی به بخش آلومینیوم آمریکا

در تلاش برای تقویت صنعت داخلی آلومینیوم، وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا (DOE) اخیرا بیش از ۶۵۰ میلیون دلار اعتبار مالیاتی را با هدف توسعه و اجرای فرایند کربن‌زدایی در صنعت آلومینیوم این کشور اختصاص داده است. بودجه اعتباری مذکور بخشی از طرح «Industrial Demonstration Program» ارائه شده از سوی وزارت انرژی آمریکا محسوب می‌شود که شامل سرمایه‌گذاری در بازیگران اصلی در صنعت آلومینیوم در کشور نامبرده خواهد بود.

در همین رابطه، وزارت انرژی آمریکا به شرکت «Century Aluminium» که با مشکل افزایش هزینه‌کردها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار به منظور راه‌اندازی یک واحد ذوب آلومینیوم اولیه در کشور مذکور اعتبار مالیاتی اختصاص داده که با هدف افزایش تولید و حل معضل ناکارآمدی انرژی ارائه شده است. همچنین، شرکت «Constellium SE» به عنوان یک تولیدکننده پیشرو محصولات نورد آلومینیومی در آمریکا، حدود ۷۵ میلیون دلار برای ساخت واحد ریخته‌گری آلومینیوم که از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های جدید برای کاهش کربن تولیدی در آن استفاده می‌شود، از وزارت انرژی بودجه دریافته کرده است. به علاوه، قرار است که به شرکت «Real Alloy» به عنوان یک بازیگر اصلی در بخش بازیافت آلومینیوم آمریکا، حدود ۶۷٫۳ میلیون دلار اعتبار مالیاتی به منظور راه‌اندازی یک مرکز بازیافت سرباره نمک بدون پسماند در این کشور اعطا شود. به نظر می‌رسد شرکت مذکور، تمرکز خود را در این مرکز بر بازیافت آلومینیوم از پسماندهای صنعتی در راستای توسعه اقتصاد دورانی قرار خواهد داد.

اعطای این اعتبارات مالیاتی اگرچه اقدامی مناسب از سوی دولت آمریکا به شمار می‌رود اما چالش‌های مستمر به ویژه هزینه بالای انرژی که تولیدکنندگان آلومینیوم در این کشور با آن مواجهند را برطرف نخواهد کرد. از همین رو حتی با راه‌اندازی واحدهای تولیدی و مرکز بازیافت ذکر شده، امکان پاسخ‌گویی به حجم تقاضای داخلی برای آلومینیوم در آمریکا به طور کامل میسر نخواهد بود. علی‌رغم تلاش‌های انجام شده از سوی آمریکا برای کاهش وابستگی خود برای تامین آلومینیوم از منابع خارجی، این کشور همچنان برای تامین فلز مذکور، به‌ ویژه با افزایش سرعت گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش تقاضای جهانی آلومینیوم، به واردات از کانادا متکی خواهد بود.

ساخت یک واحد ذوب جدید آلومینیوم بسته به وسعت آن ممکن است دو تا پنج سال به طول بینجامد و هزینه‌کردهای تامین برق برای تولیدکنندگان ایالات متحده آمریکا، همچنان رقم بسیار بالایی بوده و به همین دلیل این کشور همچنان به واردات آلومینیوم از کانادا نیازمند است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش بازیافت آلومینیوم در ایالات متحده آمریکا گزینه منطقی‌تری به نظر می‌رسد؛ چراکه میزان برق مصرفی در تولید آلومینیوم بازیافتی در مقایسه با آلومینیوم اولیه به مراتب کمتر است. با این وجود، توسعه بخش بازیافت آلومینیوم نیز با توجه به ظرفیت پایین و محدودیت دسترسی به قراضه‌های آلومینیومی، با چالش‌هایی برای توسعه روبه‌رو خواهد شد.

آمریکا همچنان نیازمند واردات آلومینیوم از کانادا است

آینده صنعت آلومینیوم ایالات متحده آمریکا، به تداوم همکاری صنایع آلومینیومی این کشور با صنایع آلومینیومی کانادا وابسته است. در حال حاضر صنعت آلومینیوم کانادا از مزایایی مانند پایداری در تولید و هزینه‌کردهای بسیار پایین در برق مصرفی در مقایسه با صنعت آلومینیوم آمریکا برخوردار است. بر همین اساس، اهمیت تداوم همکاری میان صنایع آلومینیومی دو کشور بیش از پیش برجسته خواهد شد. به عبارت دیگر، می‌توان عنوان کرد که ایالات متحده آمریکا همچنان به آلومینیوم کانادا نیازمند است و بدون آن، مسیر دستیابی به هدف‌گذاری تولید محصولات با بهره‌وری بسیار مناسب و رسیدن به ثبات اقتصادی بیشتر در آمریکا بسیار چالش برانگیزتر خواهد شد.

در پایان می‌تواند مطرح کرد اینکه آمریکا تا چه میزان به واردات آلومینیوم از کانادا متکی خواهد بود، نمی‌تواند راهگشای توسعه صنایع آلومینیومی داخلی در آمریکا باشد. به همین دلیل باید اطمینان حاصل شود که هر دو کشور با همکاری یکدیگر، معضلات موجود در صنایع آلومینیوم خود را با توجه به اهمیت بالای تولید پایدار و افزایش فضای رقابت در بازار جهانی مرتفع کنند.

منبع: فلزات‌آنلاین به نقل از پایگاه خبری «InvestorNews»